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워프와 에즈리는 무사히 DS9으로 귀환한다.

얼마 후 시스코는 브린이 지구를 침공했다는 소식을 전해듣는다.
샌프란시시코의 금문교가 파괴되고 스타플릿 본부가 타격을 입은 상황을 보며
시스코는 착찹한 기분을 느낀다.

그리고 브린은 연이어 연방이 얼마전 흡수한 친토가 태양계를 공격하기 시작한다.
시스코는 대원들과 함께 디파이언트에 탑승하여 친토카 태양계로 향한다.
그들은 연방의 함대와 합류하여 브린의 전투선에 맞서지만 얼마 지나지 않아
그들의 무기에 철저하게 패배하고 만다.
시스코는 동력이 완전히 꺼져버린 디파이언트를 포기하고 전 대원에게 탈출을 명령한다.
그들은 탈출정으로 모두 탈출하고 디파이언트는 파괴된다.

한편 카이 윈은 파레이쓰에 대한 기록이 남겨진 코스트 아모잔의 서(書)를
열어보기로 결정한다.
그녀의 측근인 솔보어가 만류하지만 그녀는 두캇의 계략대로 결국 코스트 아모잔의 서에
대해 연구하기 시작한다.
하지만 솔보어에 의해 두캇의 정체가 탄로나자 그녀는 당황해 한다.
두캇은 파레이쓰를 통해 그녀와 자신이 연결된 것이라고 설득한다.
카이 윈은 직접 솔보어를 제거하고 마침내 코스트 아모잔에 숨겨져 있던
파레이쓰에 대한 글귀가 나타난다.

더마아는 도미니언의 정책에 강한 회의를 느끼고 자신들이 결국 고향 행성까지 그들의
손아귀에 넘겨준 상황이 되고 말았다며 동료들을 모으기 시작한다.
그는 모든 주파수의 통신으로 카데시아가 도미니언에 의해 침공당한것이나 마찬가지라며
그들이 모두 물러갈때까지 저항해야 한다는 전문을 띄운다.
그리고 도미니언의 복제시설을 파괴했음을 알린다.

시스코와 대원들은 그의 메시지를 통해 희망을 느낀다.


*
디파이언트가 최후를 맞이했다.

*
브린과 연방 함선의 전투가 인상적이다.

*
악을 연구하는 자는 악에 의해 연구하는 것이다.

Director : Michael Vejar
Writers : Gene Roddenberry
　　　　　Rick Berman

Cast :
 Avery Brooks : Captain Sisko
 Rene Auberjonois : Odo
 Nicole de Boer : Lieutenant Ezri Dax (as Nicole deBoer)
 Michael Dorn : Lt. Commander Worf
 Cirroc Lofton : Jake Sisko
 Colm Meaney : Chief O'Brien
 Armin Shimerman : Quark
 Alexander Siddig : Doctor Bashir
 Nana Visitor : Colonel Kira
 Louise Fletcher : Kai Winn
 Jeffrey Combs : Weyoun
 Penny Johnson : Kasidy Yates
 Marc Alaimo : Gul Dukat
 Casey Biggs : Damar
 J.G. Hertzler : Martok